2016年世界瓷磚生產與消費報告

2017-10-30

《世界瓷磚生產與消費報告》第五版由意大利陶瓷機械及設備制造商協會(Acimac)調研部門于201711月發布。該報告包含260頁的圖表和評論,對世界上76個最大的瓷磚生產、消費及進出口國在內的大量地區在20062016年中的行業、市場、人均消費和出口量趨勢做了詳盡分析。

關 鍵 數 據

1) 經歷了2015年的大體穩定后,2016年,世界瓷磚的生產和消費量分別增長5.7% 5%,進出口量增幅放緩,僅僅增長1.7%,略高于2015年(增幅1.5%)。

2)  2016年世界瓷磚產量突破130m2大關達到130.56m2,與2015年相比,增幅5.7%。亞洲產量恢復增長,從86.31m2增長至93.31m2(比2015年增長8.1%),占據世界瓷磚產量的71.5%。這個結果是由中國、印度、越南和伊朗的瓷磚產量上升促成的。歐洲的瓷磚生產總量為18.77m2,占世界瓷磚產量的14.4%。歐盟(28個成員國)陶瓷生產量實現了7.1%的增長,從12.18m2增長至13.04m2。非歐盟地區增幅較?。ㄔ龇?span>1.1%)達到5.73m2。美洲的總產量從15.23m2降到了14.44m2(占世界總產量的11%)。這是受到了中南美洲的影響,該地區瓷磚產量大幅萎縮,減少了1.07m2,產量僅為10.86m2(降幅9%)。相比之下,由于墨西哥和美國產量增加,北美產量持續快速增長,達到3.58m2(增幅8.5%)。非洲的產量下降至3.99m2(降幅3.4%)。




3) 世界瓷磚消費量在2016年由121.77m2上升至127.83億平方米(增幅5%)。亞洲瓷磚需求量達到了88.18m2(增幅8%),相當于全球瓷磚消費量的69%。由于大多數國家的需求增長,歐盟的瓷磚消費量也上漲了5.9%(延續2015年的5%增幅),從9.1m2增長到9.64m2。由于土耳其市場的恢復未能抵消俄羅斯的下降,歐洲的非歐盟市場的輕微減少到5.27m2(降幅0.9%)。中南美洲的消費量減少了大約1m2,減少到11.8m2(降幅7.7%),這完全是由于巴西的大幅下滑所致。北美洲極其良好的需求走向延續,其需求量從5.07m2增長到了5.47m2(增幅7.9%),而這主要得益于墨西哥和美國市場在比例和絕對值上的強勁增長。相比之下,,非洲的需求因尼日利亞、利比亞和埃及市場的下滑而繼續減少,其需求量為6.91m2(降幅5.5%)。




4)  2016年,世界瓷磚出口量僅增長了4800m2,達到27.94m2(增幅1.7%)。與同期相比,連續第三年維持相對有限的增長趨勢。這一增長幾乎完全得益于歐盟出口的上漲,其瓷磚出口量從8.56億增長到9.03m2,占世界瓷磚出口總額的三分之一。中南美洲的國家的出口量同樣上漲(從1.26m2增長到1.41m2,增幅11.9%),而歐洲的非歐盟國家出口也有所上漲(從1.39m2增長到1.47m2,增幅5.5%),彌補了去年的損失。與此相反的是,亞洲出口量有輕微減少,其出口量為15.13m2(降幅0.8%),相當于全球瓷磚出口量的54.2%,而非洲和北美洲的出口量繼續萎縮(非洲出口量從3500m2下降到了3000m2,降幅14.3%;北美出口量從6500m2下降到了6000m2,降幅7.7%)。




5) 從不同的大陸或宏觀區域的出口傾向來看,歐盟仍然是出口份額最高的地區,其出口量占其產量的比例為69.2%。其它地區都遠遠落后于歐盟;非歐盟國家的出口與產量占比為25.7%,北美洲為16.8%,南美洲為13%,亞洲為16.2%和非洲為7.5%。這幾年進出口流量的走勢與我們長期持有的觀點相符,即瓷磚生產往往靠近其消費地區。盡管全球出口量占產量的21.4%,占全球消費量的21.9%,但超半數以上(59%)都來源于同一地理區域內(比如,南美洲79%的出口仍在南美洲,北美洲77%的出口也都在北美自由貿易區(NAFTA),亞洲64%的出口也都是運往其他亞洲國家)。歐盟是一個例外,其50%的出口量銷往非歐盟國家。這一分析得出的結論是,世界生產和消費的份額在每個大陸都趨于相似。具體來說,亞洲在2016對全球瓷磚的產量和消費量的貢獻分別為71.5%69%,歐洲(歐盟+非歐盟)為14.4%11.6%,美洲為11%13.5%,非洲為3.1%5.4%。




6)作為全球最大的瓷磚生產國、消費國和出口國,中國在2016年恢復了去年被打斷的生產增長。由于現有數據之間差異很大,導致中國的瓷磚工業和市場仍難以量化。但據估計,中國2016年的瓷磚總產量為64.95m2(較2015年上升了8.8%),相當于全球瓷磚總產量的49.7%。而中國官方來源給出的產能估值超過110m2,共涉及約1400家公司和3500條生產線。中國國內瓷磚消費量預計在54.75m2,占全球消費量的42.8%。中國出口量連續三年下滑,從10.89m2下降到10.25m2(降幅5.9%,迎來三年來最大的降幅),相當于全球出口量的36.7%。除大洋洲(增幅 7%,達3500m2)外,中國向其它大洲的瓷磚銷售量均下滑。作為占據中國出口總額58.3%的亞洲,中國對其銷售量減少1.3%5.83m2;非洲減少14%1.98m2,占中國出口總額的19.8%);北美洲減少11.7%7800m2),南美洲減少11%8000m2),南北美洲占中國出口總額的8%;歐盟減少20%1600m2,占中國出口總額的1.6%);而歐洲非歐盟國家減少9%1000m2),僅占中國出口總額的1%。至于個人市場,降幅度最大的分別是尼日利亞(從5200m2減少到1500m2,降幅71%)、印度(從3200m2減少到1200 m2,降幅62%)、墨西哥(從2500m2900m2,降幅62%)和沙特阿拉伯,沙特阿拉伯是2015年中國瓷磚的最大出口市場,去年出口量為6400m2,但是2016年,沙特阿拉伯僅以4900m2跌至第五位(降幅23%)。菲律賓成為了2016年中國瓷磚的最大出口市場(6700m2,增長27%),接著是韓國(6600m2,增長21%),印度尼西亞(5700m2,增長29%)和美國(5600m2,增長11%)。中國出口總值為49.79億歐元,相當于平均售價為4.9歐元/ m2。




7) 2016年,印度超過巴西成為世界第二大瓷磚生產國和消費國。其產量從8.5m2增加到9.55億平方米(增幅 12%),且國內消費量也在穩步增長(7.85m2,上升2.9%)。莫爾比(古吉拉特邦)的陶瓷企業群繼續快速發展,預計會再建設超過500條生產線,且規劃大部分生產線專門用于出口。2016年,海外銷售量大幅上升,從1.34m2增長升至1.86m2(增幅38.8%)并鞏固了印度的全球第四大瓷磚出口國地位。其出口金額達到5.98億歐元,相當于平均售價為3.2歐元/ m2,是所有出口國中售價最低的國家之一。印度瓷磚的最大出口市場仍然是沙特阿拉伯,占出口總量的32.5%(從4900m2增長到6000m2,漲幅23%),由此可以看出沙特阿拉伯進口印度瓷磚來取代中國瓷磚。接下來是伊拉克(1150m2,漲幅29.5%),阿聯酋(1140m2,漲幅13.6%),阿曼和科威特(均約為1000m2,比2015年翻了一倍有多)。而墨西哥(700m2)首次成為印度的主要出口國,與此形成鮮明對比的是,印度瓷磚在巴西的銷售量大幅下滑(310m2,降幅62%)??偟膩碚f,亞洲大陸吸收了印度出口總量的74.5%1.38m2,增幅38%),非洲13%2400m2,增幅 33%),歐洲(包含歐盟和非歐盟國家)4.8%890百萬m2,增幅 102%),北美(NAFTA4.3%(幾乎全部是墨西哥)和南美洲3%550m2,降幅47%)。




8) 在全球瓷磚主要生產國和消費國中,巴西是唯一一個在2016年出現嚴重衰退的國家。在2015年收縮4%之后,巴西國內需求再次下降13.5%,從8.16m2下降到7.06m2。這導致產量從8.99m2減少到7.92m2(降幅11.9%)。但出口卻實現了連續第四年恢復,上升到了9400m2(增幅22%),約3.09億美元(增幅5%),幾乎都是出口到拉丁美洲和美國市場,是巴西瓷磚的第二大出口市場。巴西瓷磚制造廠商協會(ANFACER)會長Heitor Almeida解釋說國內政治危機引發的經濟衰退使得巴西建筑業和房地產市場癱瘓,在2016年就收縮了40%。因此,增加對北美和南美的出口,是巴西瓷磚制造廠商在等待緩慢復蘇最初跡象時的唯一正確選擇,讓2018年充滿可能性。

9) 西班牙憑借出口量的再度攀升,鞏固了其作為全球第二大出口國的地位,出口量達3.95m2,增幅為4.5%。其生產也在持續復蘇中,產量達4.92m2(漲幅11.8%),確定了其作為全球第四大生產國的地位。這在很大程度上得益于西班牙國內瓷磚銷售量的進一步復蘇,根據Ascer 的數據顯示,西班牙國內瓷磚銷售量恢復到1.25m2以上,達7.46億歐元(漲幅16%)。法國取代沙特阿拉伯成為最大的出口市場(3780m2,增幅14.8%),緊接著的是沙特阿拉伯(2760m2,降幅19%),阿爾及利亞(2350m2,降幅9%) ,美國(出口量從1380m2增長到2070m2,增長49.6%)和英國(2020m2,增長6.5%)。 海外市場價值最高的國家是法國(2.57億歐元),美國(1.88億歐元,增幅 30%),英國(1.66億歐元)和沙特阿拉伯(1.46億歐元)。

2016年,西班牙的出口量中,歐洲占39.7%(出口額占45%),中東和亞洲占27.9%(出口額占24%,非洲占19.6%(出口額占14.2%),美洲占12.3%(出口額占15%)。出口額漲到了25.70億歐元(漲幅4.8%),平均售價維持在6.5歐元/ m2。瓷磚行業的總成交額為33.16億 (增幅7.1%)。




10) 2016年意大利的產量進一步回升(增幅5.3%),從3.948億㎡上升到4.16億㎡ ,總銷售額達4.145億㎡(增幅4.5%)。經過連續8年的衰退后,國內銷售量回升至8300萬㎡(增幅3.2%),銷售額達8.29億歐元(增幅3.7%)。加上進口量(2100萬㎡ ),國內總消費量達到1.03億㎡ 。作為全球第三大出口國,意大利得益于其瓷磚平均售價增長到13.8歐元/㎡,不僅出口量再次增長(從3.166億㎡ 上升到3.317億㎡ ,增幅4.8%),銷售額也取得了巨大增長(從43.18億歐元到45.88億歐元,增幅6.3%)。瓷磚行業的總成交額達54億歐元(增幅5.9%),其中85%來自出口。意大利出口的最大市場為西歐,占出口總額的50%,上升至1.67億㎡(增幅5%)。盡管俄羅斯市場面臨嚴重困難(250萬㎡,降幅10%),但中東歐銷售額也達到3100萬㎡(經歷2015年高達17%的降幅以后略有恢復,漲幅為2%)。對巴爾干半島的出口同樣表現良好(1700萬㎡,增幅5.3%)??傮w而言,歐洲大陸吸收了2.15億㎡的意大利瓷磚,占意大利出口總額的65%。北美自由貿易區的業績同樣表現良好,銷售面積達4900萬㎡(增幅8.5%),相當于出口總額的14.8%。盡管數量有限,但遠東地區(1900萬㎡,增幅4.8%)、海灣地區(1200萬㎡,增幅3.2%),北非和中東(1100萬㎡,增幅2%)的銷售額也有所上升。相比之下,拉丁美洲連續第三年出現大幅下滑(400萬㎡,降幅21%)。意大利前十大出口市場位置保持不變,與2015年相比均有增長。德國仍是意大利瓷磚出口的最大海外市場(5440萬㎡,增幅5.8%),其次是法國(4390萬㎡,增幅1.6%),接下來是美國(3870萬㎡,增幅7.8%),奧地利,比利時,英國,瑞士,加拿大,荷蘭和羅馬尼亞。




11) 去年,中國、西班牙和意大利這三個最大的瓷磚出口國,出口量占全球出口量的62.7%,而前十名國家占85.5%。所有出口國中,意大利和西班牙依舊占有著最高的出口產量比(同為80%),相比之下,阿拉伯聯合酋長國為66.7%,伊朗為37%,波蘭為32%,中國為15.8%,其他國家包括印度、巴西、土耳其和墨西哥,在12%24%之間。但真正將意大利推向龍頭地位的還是其13.8歐元/㎡的平均售價,相比之下,西班牙的平均售價為6.5歐元/㎡,其他國家的平均售價在2.6歐元/㎡到5.8歐元/㎡之間。

12) 越南和印度尼西亞仍然是遠東地區最大的生產國和消費國。2016年,越南的產量增長到4.85億㎡(增幅10%),有效產能估計超過6億㎡。國內需求上升至4.12億㎡(增幅3%),印證越南作為全球第四大瓷磚消費國的地位。相比之下,盡管印度尼西亞國內需求有小幅度回升(從3.57億㎡到3.69億㎡,增幅3.4%),但產量繼續萎縮(從3.7億㎡到3.6億㎡,降幅2.7%),相當于人均消費1.4㎡。與此相反的是,中國瓷磚的進口量上漲(從4500萬㎡上升至5700萬㎡,增幅26.7%)。



13) 伊朗作為中東地區最大的生產國(世界排名第八)在2016年共生產3.4億㎡,增幅13%。從2013年的5億㎡驟降到2015年的3億㎡,經過連續兩年的急劇萎縮后伊朗實現了復蘇,有效產能估計達6.8億平方米。生產復蘇并非由于國內需求增加,相反由于其國內住房和建筑業的停滯不前,國內瓷磚需求連續5年下降,從1.9億㎡將至1.69億㎡(降幅11%)。相反的是,出口繼續增長,從1.12億㎡增加到1.26億㎡(增幅12.5%),相當于產量的37%。 其中包括9400萬㎡出口到伊拉克,其余的出口到鄰近市場。

14) 2016年,土耳其保持了2015年的增長態勢。國內消費量從2.34億㎡增加到2.41億㎡(增幅3%),而且消費完全依賴國內自己生產(進口量只有500萬㎡),生產量增長到3.3億㎡(增幅3%)。經過三年下滑后,出口由7720萬㎡上升至8090萬㎡(增幅4.8%),相當于4.63億歐元(增幅2.7%)。土耳其出口主要分布在三個區域:50%到歐盟(4060萬㎡,增幅10.7%),22%到中東和亞洲的22%(1800萬㎡,降幅10.5%),20%到北美自由貿易區(1600萬㎡,增幅12%)。隨著2015年增長的24%,德國成為土耳其瓷磚最大的市場(1100萬㎡),以色列(1000萬㎡,增幅6.5%)緊接其后。接下來是美國(920萬㎡,繼201524%的增幅后,新增長17.3%),英國(800萬㎡)和加拿大(680萬㎡,增幅5%)。排在前十位消費國家的其他國家包括法國,羅馬尼亞,芬蘭,希臘和比利時,均呈增長態勢。




15) 2016年墨西哥也繼續前幾年的上漲態勢。國內需求達2.35億㎡(對比2015年增幅7.8%,對比2013年增幅達26%)。得益于墨西哥國內需求增加,產量從2.45億㎡上升至2.67億㎡(增幅9%),而進口則從3500萬㎡下降到2300萬㎡(降幅34%)。墨西哥也是世界第八大瓷磚出口國,出口達5600萬㎡,主要在美國銷售。

16) 2016年,全球十大進口國共進口了10.15億㎡的瓷磚,比2015年增長了5.2%(而全球上漲了1.7%)。相當于世界進出口貿易總額的36.3%。除了印度尼西亞進口量僅占國內消費量15%之外,其余九大進口國的進口量都占到國內消費量的60%以上,伊拉克以98%的比例占據榜首,法國、德國和以色列在87%92%之間。




17) 美國仍然是全球瓷磚進口最多的國家,進口量從1.79億㎡上升到1.94億㎡(增幅8.4%),其國內瓷磚需求也從2.54億㎡上升到2.74億㎡,增長了8%。其進口量占國內消費量的70.8%,而國內產量保持第七年增長,共計8800萬㎡(增幅6%),盡管這當中很大一部分得益于意大利集團(Del Conca USA, Florida Tile, Florim USA, Landmark and Stonepeak)在美國的投資,相信這一數字有望在2017-2018年繼續增長。其中超過82%的進口瓷磚量從四大瓷磚供應國進口:中國(5640萬㎡,增幅11%)、墨西哥(4310萬㎡,降幅8.7%),意大利(3870萬㎡,增幅7.8%)和西班牙(2070萬㎡,增幅49.6%)。意大利以7.51億美元(增幅8%)的CIF銷售額保持了其作為市場領導者的地位,其CIF銷售額相當于進口總額(21億美元)的35.8%。




 18) 沙特阿拉伯是全球第二大瓷磚進口國, 由于國內需求減少(2.48億㎡,降幅5.7%),進口量隨之從1.88億㎡降至1.67億㎡(降幅11.2%)。印度成為沙特阿拉伯最大的瓷磚供應國,也是唯一看到增長的瓷磚供應國(從4900萬㎡升至6000萬㎡,增幅23%)。其他瓷磚供應國大幅下滑,包括中國(4900萬㎡,降幅23%)、西班牙(2760萬㎡,降幅19%)、阿拉伯聯合酋長國(1550萬㎡,降幅33%)以及阿曼(600萬㎡,降幅26%)。其最大的陶瓷制造公司為沙特陶瓷公司,生產了5000萬㎡的陶瓷,而預計其國內總陶瓷產量為9000萬㎡。

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